3大海外投资大咖惨遭牵连 恒大暴风圈恐扩大?

作者:admin 2021-11-30 浏览:35
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06.gif 3大海外投资大咖惨遭牵连 恒大暴风圈恐扩大? 第1张

恒大风暴持续推进,台湾基金部分解除恒大曝险,但若考量到利率汇率波动和变现性,这波最有苦难言的,恐怕是先前跟风买进新兴市场目标到期债券基金的投资人。(图/财讯提供) (图/财讯提供) (图/财讯提供)

中国人民银行于9月17日紧急对市场注资900亿元人民币,房地产开发商恒大地产也于9月22日宣布,将可如期支付3档、共约12亿港元的到期债券票息给债权人;震动全球市场的恒大风暴稍松一口气,但后市仍不容乐观。野村亚太复合高收益债基金经理人谢芝朕分析,尽管法人尚未大幅撤资,但随着市场信心的大幅下降,风险仍不可忽视,恐进一步加剧中国恒大和其他地产公司债的流动性挑战,加上融资管道受限,信评机构很可能再下调中国地产债评级。

谢芝朕认为,如果恒大能成功出售部分资产或公司获得第3方注资,则可能出现反弹;但由于中国房地产负面消息不断,加上对其他产业的监管加强,亚洲债券市场将维持好一阵子的脆弱体质。

市场关心,恒大风暴会不会外溢到台湾?首先检视亚高收债基金。根据金管会最新统计,瀚亚、景顺、富兰克林华美、贝莱德、瑞银、富达、汇丰、摩根士丹利、施罗德、宏利、复华、富邦、永丰等投信所发行的81档债券基金中曾持有恒大,曝险规模约17亿台币,唯部分投信已于今年陆续清空。

3家公司低接 投资人心惊

不过根据晨星资讯,富达、太平洋投资管理公司、安联等基金公司已于今年提前处分恒大债,截至8月底台湾基金投资人投资于亚洲高收益债部位约311.96亿元,占国人投资境内外基金的0.27%,占比不高,因此整体应不至于引发过大冲击。

只是,还是有人逆风低接。根据晨星数据,贝莱德资产管理公司在今年1月至8月间,仍买入市值约1700万美元的恒大债,汇丰银行和瑞士银行也跟进买入,买到这几家公司商品的投资人,也因此「间接被迫」成为恒大的债主/苦主。本刊询问3家投信有关恒大债的处置决策,皆表示总部不予回应。

如果只是共同基金,投资人还可以随时停损;但若再加上利率、汇率波动、变现性等考量,最有苦难言的,恐怕是先前跟风买进新兴市场目标到期债券基金的投资人—以为自己买的是全球新兴市场投资等级债,殊不知里面却有超过20%、规模上看千亿元的中国债曝险。

2018年起基金与保险业界刮起目标到期债基金的旋风,这类基金的投资标的以波动较大、但配息率高的新兴市场债为主。和共同基金不同的是,目标到期债一旦募集成立后就不再开放申购,赎回就要付出解约成本,让投资人难以短线进出,经理人就能充分运用资金,发挥效益极大化。

文章来源:财讯双周刊 金融巨鳄索罗斯大战贝莱德启示录...面对不争气的陆股 华尔街有另一套盘算? 中国恒大债务危机....钢铁、水泥业需求走疲,对台股钢铁族群影响怎么看? 恒大关台股什么事?谢金河分析只剩3条路可走:重点是会把谁拖下水...

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